Investimenti patrimoniali
Il consiglio di fondazione stabilisce la strategia di investimento tenendo conto della capacità di rischio e delle disposizioni di legge. Le decisioni tattiche vengono prese dalla commissione degli investimenti. Le decisioni di investimento e i risultati vengono sorvegliati in modo continuo dall’investment controller.
| Strategia | Fasce | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 31.12.20191) | 31.03.2020 | 30.06.2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondi liquidi, diritti di credito 1) | 2 | 0 - 15 | 215.1 | 126.7 | 391.7 | 100.2 | 150.2 |
| Obbligazioni CHF | 11 | 5 - 30 | 617.0 | 645.0 | 622.9 | 654.2 | 662.8 |
| Obbligazioni estere | 16 | 0 - 30 | 1'053.1 | 1'087.5 | 1'072.7 | 983.6 | 1'082.8 |
| Azioni svizzere | 11 | 5 - 20 | 755.5 | 785.4 | 815.0 | 701.2 | 769.6 |
| Azioni estere | 22 | 0 - 30 | 1'600.0 | 1'630.3 | 1'704.0 | 1'313.7 | 1'509.5 |
| IInvestimenti immobiliari | 25 | 10 - 30 | 1'663.3 | 1'745.7 | 1'824.6 | 1'915.6 | 1'940.7 |
| Investimenti alternativi | 14 | 5 - 20 | 972.3 | 1'029.9 | 1'044.8 | 1'078.6 | 1'057.9 |
| Totale | 100 | 6'876.3 | 7'050.5 | 7'475.7 | 6'747.0 | 7'173.5 | |
| in percentuale | |||||||
Performance 2) | + 7.3% | + 8.8% | + 11.0% | - 8.3% | - 3.2% | ||
| Benchmark | + 7.6% | + 8.2% | + 11.3% | - 7.4% | - 1.1% |
1) Per il 31.12. vengono considerati anche la liquidità aziendale e i diritti di credito..
2) Monthly time-weighted Return: viene tenuto conto con precisione mensile di afflussi/deflussi e rendimenti.
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Jürg Rauber
Responsabile investimenti patrimoniali
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