Strategia di investimento
Il Consiglio di fondazione definisce la strategia di investimento considerando la capacità di rischio e le prescrizioni di legge. Le decisioni tattiche vengono prese dalla Commissione di investimento. Le decisioni di investimento e i risultati vengono monitorati costantemente dall’investment controller.
| Asset class | Strategia | Fasce | Limiti BVV2 | |
|---|---|---|---|---|
| Fondi liquidi | 2.0 % | 0 - 15 % | 100 % | 10 % per debitore |
| Obbligazioni | 20.0 % | 0 - 30 % | ||
| Obbligazioni CHF | 7.0 % | 0 - 10 % | ||
| Obbligazioni societarie CHF | 5.0 % | 0 - 10 % | ||
| Obbligazioni ipotecarie CHF | 2.0 % | 0 - 5 % | ||
| Obbligazioni estere | 13.0 % | 0 - 25 % | ||
| Obbligazioni societarie | 8.0 % | 0 - 15 % | ||
| Emerging Markt Bonds Hard Currency | 5.0 % | 0 - 10 % | ||
| Azioni | 33.0 % | 5 - 50 % | 50 % | 5 % per società in caso di investimenti diretti |
| Azioni svizzere | 11.0 % | 5 - 20 % | ||
| Azioni estere | 22.0 % | 0 - 30 % | ||
| Paesi sviluppati | 16.0 % | 0 - 30 % | ||
| Emerging Markets | 6.0 % | 0 - 10 % | ||
| Investimenti alternativi | 11.0 % | 5 - 20 % | 15 % | Soltanto tramite |
| Private Markets | 9.0 % | 5 - 20 % | ||
| Private Equity | 4.0 % | 0 - 10 % | ||
| Private Dept | 5.0 % | 0 - 15 % | ||
| Altri investimenti alternativi | 2.0 % | 0 - 10 % | ||
| Immobiliari | 28.0 % | 10 - 30 % | 30 % di cui max. 1/3 pollice Paesi esteri | 5% per immobile; investitura temporanea per immobile fino al 30% max. del valore commerciale |
| Immobiliari svizzere | 20.0 % | 10 - 30 % | ||
| Immobiliari estere | 8.0 % | 0 - 10 % | ||
| Infrastruttura (Svizzera ed estero) | 6.0 % | 0 - 10 % | 10 % |
La vostra persona di riferimento
Jürg Rauber
Responsabile investimenti patrimoniali
+41 71 228 13 12
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